SSD 가격 상승 원인: Phison이 이제 컨트롤러에 선불을 요구합니다

AI 붐 속 메모리 위기

인공지능은 SSD용 NAND 플래시의 수요를 가속화하며, NAND 칩 부족을 초래하고 있다. 이에 따라 SSD 컨트롤러와 모듈 제조업체들은 공급 조건을 재검토 중이며, 선불 결제 및 신속한 지불 요구가 증가하고 있다.

Phison – SSD용 컨트롤러
- 비즈니스 모델
Phison은 파트너에게 ‘반제품’(컨트롤러 + 플래시 메모리)을 판매하며, 고객이 이를 이용해 SSD를 조립한다.

- 새로운 조건
칩 부족 상황에서 회사는 이제 완전 선불 또는 신속 지불을 요구한다고 발표했다. 이는 자재 구매 계획을 개선하고 운영 유연성을 높일 수 있다.

- 재무 결과
AI 장비에 대한 수요 증가 덕분에 Phison은 1월 매출을 전년 대비 거의 3배 성장시켜 기록적인 3억3100만 달러(전 분기 대비 20% 상승)를 달성했다.

NAND 제조업체 상황
- 새로운 관행
대부분의 NAND 칩 생산 기업이 선불 결제를 요구하고 있다. 예를 들어, SanDisk는 고객에게 1년 또는 3년 동안 완전 선불을 제안한다.

- 장기 계약
SanDisk 경영진은 다년간(최대 5년) 계약으로 전환한다고 발표했으며, 이는 고객이 이미 2028년까지 주문을 넣고 있기 때문이다. 올해 주요 NAND 시장은 서버 부문이며, 성장률은 25%에서 60% 사이로 예상된다.

- Kioxia
Kioxia의 이익은 첫 분기에 거의 26배 증가해 220만 달러에 이를 것으로 예측된다. 서버용 NAND 주문은 내년 전체 및 2028년까지를 커버한다. 회사는 AI에서 수요가 높은 메모리 생산 확대를 위해 자본 지출을 24% 늘릴 계획이다. 그러나 DRAM 가격 상승으로 Kioxia는 새로운 공급업체를 찾고 일부 비용을 고객에게 전가하고 있다.

결론:
NAND 칩 부족은 제조업체들이 선불에서 신속 결제로 정책을 바꾸게 하며, 더 긴 계약 기간으로 전환하도록 만든다. 이는 공급자와 고객 모두의 재정적 부담을 가중시키지만 동시에 급성장하는 AI 시장 속에서 공급망 최적화 기회를 열어준다.