SK 그룹은 메모리 부족이 일부 PC 및 스마트폰 제조업체의 존재를 위협할 수 있다고 경고했습니다

크세 태원에 대한 간략한 소개

워싱턴에서 열린 TPD 비즈니스 포럼에서 SK 그룹 회장 크세 태원이 "메모리 부족"이 반도체 산업을 근본적으로 바꾸고 있다고 강조했습니다. 그는 AI(인공지능) 부문 외에서는 PC와 스마트폰 제조업체가 수요를 충족시킬 수 없으며, 일부는 심지어 폐쇄될 수도 있다고 언급했습니다.

1. SK hynix가 현재 선두인 이유
- 영업이익
지난해 SK hynix 자회사(하위 회사)는 메모리 부문에서 삼성전자를 능가해 다년간 시장을 주도한 기업의 영업이익 규모를 기록했습니다.
- 다양한 메모리 유형에 대한 마진
HBM(HBM — high‑bandwidth memory) 출시 시 마진은 60%를 초과합니다. 그러나 이는 다른 메모리 종류가 덜 수익성이 있다는 뜻은 아닙니다. 일부 시장에서는 수요 변동으로 인해 수익률이 80%에 달할 수도 있습니다.

2. 재무 전망 및 위험
- 2026년 예측
SK hynix는 12월에 영업이익을 500억 달러로 계획했으며, 1월에는 이를 700억 달러로 상향 조정했고, 현재는 1,000억 달러를 초과하고 있습니다.
- 잠재적 손실
크세 태원은 “이것은 좋은 소식처럼 보일 수 있지만 동시에 1,000억 달러의 손실로 이어질 수도 있다. 변동성이 매우 높으며 새로운 기술이 이익을 가져올 수 있지만 손실 가능성도 있다”고 메모리 비즈니스의 특성을 강조했습니다.

3. AI를 위한 메모리 부족
- 메모리에 대한 수요
올해 AI 인프라용 메모리 부족은 30%를 초과할 수 있으며, 이 부문은 시장 공급을 거의 모두 흡수하고 있습니다.
- 데이터 센터 및 전력 비용
미국에서 약 100GW 규모의 데이터 센터를 건설하려면 약 5조 달러(전력 인프라 비용 제외)가 필요합니다. 이는 자본 지출이 급격히 증가함을 의미합니다.
- 결론
크세 태원은 AI 발전을 멈출 수 없으며, 충분한 자원과 자본을 가진 기업들이 이 경쟁에서 선두를 차지할 것이라고 말했습니다.

4. 미국 파트너와의 만남
TPD 포럼 중에 크세 태원은 Nvidia, Broadcom, Microsoft, Meta Platforms 및 Google 등 주요 미국 고객의 리더들과 만나 시간을 가졌습니다. 예를 들어 그는 캘리포니아의 한국식 레스토랑에서 Nvidia 창업자 젠슨 황과 대화를 나눴습니다.
이러한 협상 과정에서 크세 태원은 SK hynix가 메모리 수요를 완전히 충족시키지 못한 점을 사과하며, 회사가 세계 시장에서 지속적으로 성장하고 입지를 강화하려는 의지를 강조했습니다.