IT 보안 주식은 이미 두 번째 날 하락하고 있으며 투자자들은 새로운 Anthropic 모델로 인해 산업 붕괴를 우려하고 있습니다

사이버 보안 기업들은 Anthropic의 새로운 AI 도구 출시 이후 주가 하락을 겪고 있다—이미 두 번째 연속일이다. 투자자들은 이 신제품이 업계 전통적 비즈니스 모델을 대체할 수 있다고 우려한다.

1. 발생한 일
지난주 말, Anthropic은 Claude 기반의 제한된 보안 서비스를 발표했다. 이는 코드 스캐너로서 취약점을 자동으로 찾아 수정한다. 이번 주에는 기업 대상 브리핑이 예정되어 있으며, 새로운 제품을 시연할 예정이다.

2. 시장 반응
> 주가 하락 (월요일):

- CrowdStrike, Zscaler – –10 %
- Netskope, Tenable – –12 % (거의)
- SailPoint – –9 %
- Okta – –6 + %
- SentinelOne, Fortinet – –4 + %
- Palo Alto Networks – –3 %
- Cloudflare – –9 % (Moltbot으로 인한 급등 이후)

> ETF:

- iShares Cybersecurity & Tech – –5 %
- Global X Cybersecurity – 2023년 11월 이래 최저치 달성

3. 경영진 반응
회사 | CEO | 핵심 문구
CrowdStrike | George Kurtz | “AI는 영감을 주지만 코드 스캐닝은 Falcon이나 귀사의 보안 프로그램을 대체하지 않는다.”
Palo Alto Networks | Nikesh Arora | “시장이 AI를 위협으로 보는 이유가 궁금하다; 고객들은 스택 확장을 위해 더 많은 AI를 원한다.”

4. 업계 맥락
- 소프트웨어 부문: Salesforce는 시가총액의 약 1/3이 하락했고, ServiceNow는 34 % 이상, Microsoft는 올해 초에 20 % 정도 하락했다.
- 사이버 보안: 새로운 AI 도구들이 소프트웨어 개발 분야와 유사한 압박을 가하고 있다.

5. 분석가 입장
Bank of America는 다음과 같이 말한다:

> “Anthropic은 코드 스캐닝 플랫폼(예: GitLab, JFrog)만 위협한다. 이들은 각각 8 %와 25 %의 시가총액을 잃었다. AI는 특정 프로세스의 효율성을 높일 수 있지만, 아직 투명성, 통제 및 신뢰성이 부족해 종합 엔드포인트 플랫폼을 대체할 수 없다.”

결론
사이버 보안 주가 하락은 Anthropic의 새로운 AI 도구에 대한 투자자 우려와 관련이 있다. 업계 리더들의 비판에도 불구하고, 분석가들은 AI가 아직 기존 솔루션을 완전히 대체할 수 없으며, 현재는 시장에 상당한 압박만 가하고 있다고 평가한다