구글은 AI 기술 성장 덕분에 삼성의 상위 5대 고객 중 처음으로 포함되었습니다

인공지능 — 공급망 변화의 새로운 동력

AI의 기술적 ‘폭발’은 반도체 시장에서 대형 플레이어들의 역할과 영향력을 재배치시켰다. 이 변동 덕분에 Nvidia는 Apple을 TSMC의 최대 고객으로 만들었고, Samsung Electronics 역시 가장 중요한 고객들 사이에서 재편이 일어났다.

현재 삼성의 ‘상위 5대’ 구매자 중 누가 있나?
2023년에는 한국 거인 삼성의 칩 소비 상위 5개 기업에 처음으로 Google이 포함되었다. 이는 Verizon이라는 오랜 기간 리더였던 통신사가 리스트에서 밀려났음을 의미했다.

다른 다섯 대형 고객은 다음과 같다:

다섯 회사의 주문량은 삼성의 연간 매출액(2023년 $228 억) 대비 15% 미만을 차지했다. 이는 Nvidia나 AMD 같은 기업에 비해 더 넓은 수익원 기반을 갖고 있음을 보여 주며, 한국 제조업체의 위험이 보다 균형 잡혔다는 것을 의미한다.

Google은 삼성 칩을 어떻게 활용하나요?
Google은 데이터 센터용 DDR5 및 HBM 메모리 칩을 적극적으로 삼성에서 구매하고 있다. 자체 개발한 TPU 가속기에는 HBM 메모리가 장착되며, 이 메모리의 상당 부분이 삼성으로부터 공급된다. 지난해 말 기준 Google이 TPU 가속기에 사용하는 HBM의 절반 이상이 Samsung 브랜드에서 나온 것으로 추정된다.

Apple — 공급자이자 경쟁사
Apple은 여전히 삼성의 대형 고객이지만 동시에 스마트폰 부문에서는 직접적인 경쟁자다. 회사는 iPhone 17 및 향후 모델용 LPDDR5X 메모리를 삼성에서 구매한다. 최초 폴더블 Apple 휴대폰도 삼성 메모리로 장착될 것으로 예상된다.

메모리 구입은 iPhone의 제조 원가의 최대 9%를 차지하며, iPad와 Mac에서는 15%에 달한다. 따라서 Apple에 부품을 공급하는 것은 삼성이 상당한 이익을 가져다 준다.

매출 지리적 분포: 새로운 트렌드
지난해 회사 매출의 39.9%가 양미국에서 발생했으며, 이는 $90.2 억으로 전년 대비 12.1% 증가했다. 중국에서는 비중이 14.6%에서 14.2%로 감소했지만 절대 수치는 7.7% 상승했다. 국내 시장인 한국에서는 매출이 17.1% 증가해 $31.6 억에 이르렀다.

따라서 AI 기술은 단순히 기술적 풍경을 바꾸는 것뿐만 아니라, 칩 제조업체들의 주문 구조와 수익의 지리적 분포에도 영향을 미치고 있다.