스테이션 제조업체 성장 중: 칩 장비를 판매하는 기업의 이익이 연속 여덟 분기 동안 증가하고 있으며, 이는 인공지능의 급성장으로 인해 발생한 현상입니다

칩 생산 장비 시장 개요

지표 현재 분기 전분기 평균 공급업체 매출 성장률>10 % (3분기 최초) 8 % 9대 대기업 매출 성장률 16 % 8 % 총 순이익 성장률 20 % 26 %

시장의 동향
1. 수요는 증가하고, 이익은 감소하지 않음

AI의 급성장으로 반도체에 대한 수요가 늘어나면서 생산 장비에 대한 필요성이 강화되고 있다. 따라서 공급업체들의 재무상태는 안정적이며, 평균 매출 성장률이 3분기 동안 처음으로 10 %를 초과했다.

2. 주요 업체

ASML, Applied Materials, KLA, Lam Research, Tokyo Electron, Advantest, Teradyne, Disco 등 9대 장비 제조업체가 총 매출을 16 % 증가시켰다. 순이익은 20 % 상승했으며, 이는 연속 8분기 이상 10 %를 초과한 성장이다.

3. 자본 투자

- TSMC, Samsung Electronics, SK hynix는 칩 생산 확대를 위해 자본 지출을 늘릴 계획이며, TSMC는 투자액에서 새로운 기록을 세울 예정이다.
- 장비 제조업체별 매출 증가율:
* ASML – +10 %
* Applied Materials – +8 %
* KLA – +9 %
* Lam Research – +21 %
* Tokyo Electron – +3 %
* Advantest – +16 %
* Teradyne – +75 %
* Disco (9개 중 유일) – 감소 5 %.

4. 서비스 부문 확대

신규 장비 부족 상황에서 칩 제조업체들은 기존 라인을 자주 업그레이드한다. 예를 들어 Tokyo Electron은 칩 생산 장비 유지보수로 매출을 늘리고 있다.

5. 시장 전망

올해 실리콘 웨이퍼 초기 가공 부문은 15–20 % 성장할 것으로 예상된다.

지역별 시각: 중국
- 중국은 핵심 시장으로 남아 있으며, 8대 주요 공급업체의 매출 중 30 %가 중국에 의존한다. 중국 시장은 연간 8 % 성장해 102억 달러를 기록했다.
- ASML:
* 지난해 중국에서의 매출이 60 % 증가했다.
* 지난해에는 글로벌 매출의 33 %를 차지했으나, 이번 분기에는 20 %로 감소할 것으로 예상된다.

시장의 비중 감소는 제재와 중국의 수입 대체 정책으로 인해 ASML 장비 공급이 어려워졌기 때문이다. 그럼에도 불구하고 중국 칩 제조업체들의 성장하는 수요는 향후 몇 년간 수입 장비에 대한 지속적인 수요를 예고한다.

사건
- Applied Materials는 미국 수출 제한을 위반해 한국 사무소를 통해 중국 고객에게 장비를 판매한 혐의로 2억 5,200만 달러 벌금을 부과받았다.

따라서 지정학적 도전과 신규 장비 공급 제약에도 불구하고 칩 가공 장비 시장은 매출 및 이익이 견고하게 성장하고 있으며, 대형 제조업체들은 생산 확대와 기존 라인 업그레이드에 계속 투자하고 있다.