인공지능은 유리섬유에 갇혀 있다: 필요한 부품을 생산하는 것은 일본 회사뿐이며 수요가 공급을 초과한다

인공지능 칩 성장에 일본산 유리섬유가 미치는 영향

1. 반도체 부족의 배경
현대 논의에서 부품 부족은 종종 특정 제품 생산 제한으로 언급된다. 그러나 때때로 문제는 더 깊이, 눈에 덜 띄는 재료 공급망에 있다.

2. 핵심 소재: T‑글래스 유리섬유
AI 칩 제작에는 특수한 종류의 유리섬유인 T‑글래스가 필요하다. 이는 칩 기판에 사용되어 작동 중 발생하는 고온에서도 구조적 완전성을 보장한다.

3. T‑글래스를 공급하는 곳
일본 유일의 생산업체는 Nittobo이다.

* 역사적으로 Nittobo는 직물 장비 분야에서 활동했으나, 기술적 유사성 덕분에 빠르게 유리섬유로 전환해 시장을 선도했다.
* T‑글래스 부문에서는 독특한 기술과 지배적인 시장 위치를 확보했다.

4. 가격 상승 이유
월스트리트저널은 Nittobo 제품 수요가 높아져 회사가 가격 인상을 강행했다고 보도했다. 올해 가격이 25% 이상 상승할 것으로 예상된다.

이는 단일 사례가 아니다:

* Resonac는 특정 제품에 대해 30% 이상의 가격 인상을 계획 중이다.
* Ajinomoto(식품 첨가제 제조사)와 같은 다른 일본 공급업체도 칩 포장을 위한 특수 필름을 개발해 유리섬유를 보완하고 있다.

5. Nittobo의 성장 전략
회사는 AI 붐을 위해 단순히 가격을 올리는 것이 아니다.

* 2028년까지 생산량을 세 배로 늘릴 계획이며, 이는 올해 말부터 시작된다.
* 그러나 이러한 생산 능력 증가에도 불구하고 향후 몇 달 동안 수요는 여전히 공급을 초과할 것이다.

6. 재무 성과와 전략적 접근
지난 회계연도 Nittobo는 1억 4천만 달러의 기록적인 영업이익을 올렸다.

분석가들은 일본 기업들이 급격한 생산 규모 확대에 대해 신중함을 보인다고 지적한다: 지나치게 낙관적인 전망은 현실과 맞지 않을 수 있다. 따라서 AI 붐은 장기적으로 충분히 지속되지 않아 대규모 용량 확장은 위험하다.

결론적으로, Nittobo의 T‑글래스 유리섬유는 AI 칩 생산에 필수적이며, 그 가격 변동 및 확대 계획이 반도체 공급망 전체에 직접적인 영향을 미친다.